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废纸回收价格上调 包装纸价仍有上涨动力

    上周轻工行业表现强于大市,造纸板块表现较好。国内废纸节前价格短暂平稳,节后有重新上涨趋势,10月9日废纸最新报价中,40家纸厂中有31家上调收购价,涨幅在20-200元,下调厂家幅度均较小。4季度属于包装纸传统旺季,年底下游对于纸价提升接受度会较高,有利于下游纸箱厂锁定价格。我们认为包装纸仍有上行动力,但对于幅度不宜过分乐观,要关注10月新一轮主流纸厂的报价,以及废纸进口额度审批进展。纸浆10月外盘报价仍然上涨,虽然巴西和印尼产能释放对价格有一定压力,但是废纸的大幅提升使纸浆价格也难回调。环保高压常态化趋势下,行业持续向大型纸企集中,议价能力提升使得原材料价格上涨对大企业是利好。玖龙纸业靓丽的年报和9月份第四次涨价函同日发布,再次提价200-300元/吨,而且10月1-4日不发货。在废纸进口标准提高,额度明年继续紧张的情况下,废纸质量提升,价格呈上涨趋势。纸浆10月外盘报价也呈上涨态势,虽然巴西和印尼产能释放对价格有一定压力,但是废纸的大幅提升使纸浆价格也难回调。环保高压常态化趋势下,行业持续向大型纸企集中,议价能力提升使得原材料价格上涨对大企业是利好。我们继续看好造纸跨年行情,推荐纸浆自给率高的晨鸣纸业、内生增长好的太阳纸业,关注箱板纸龙头玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业。
    香港回收业发动的全面罢收废纸行动9月15日展开,起码八成废纸出口商响应,预计行动持续一星期。面对“废纸围城”,政府推出九招应对,包括环境保护署在社区“开仓”收废纸、食物环境卫生署加强街上的废纸收集与回收服务等。受罢收行动影响,废纸回收价应声下跌,半个月内由每吨1,100元跌至300元,急跌70%。
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